داستان فیلم درباره معلم ریاضی به اسم فرهاد است که برای تدریس خصوصی به منزل شاگردش به اسم سعید می رود. فرهاد (شهاب حسینی) با مادر سعید آشنا می شود و این آشنایی منجر به ازدواج آنها می گردد اما به دلیل اینکه سعید در سن و سالی حساس قرار دارد نمی تواند فرهاد را به عنوان ناپدری خود قبول کند و این باعث ایجاد اختلاف هایی در بین خانواده اش می شود.