یک گروه سلطنت طلب به عملیات ورود و توزیع مواد مخدر مشغولند. محمود، مأمور مبارزه با مواد مخدر، دو تن از اعضای گروه به نام سهراب و جواد را تعقیب می کند. سهراب دستگیر می شود و جواد می گریزد. تشکیلات سلطنت طلب برای خنثی کردن اقدامات محمود، رویا، همسر سابق او را که به توصیه تشکیلات و سازمان امنیت با محمود ازدواج کرده بوده است به ایران فرامی خواند تا به بهانه فرزندش امیر، به محمود نزدیک شود و میزان اطلاعات او را درباره تشکیلات دریابد. محمود زن را از خود می راند. گروه سلطنت طلب محمود را می رباید و رویا را مأمور می کند تا برای جلب اعتماد محمود او را نجات بدهد…