احمدو شاگرد مسگری ساده است که می خواهد چون استادش ماهر و ورزیده باشد اما وقتی درمییابد که ترمه دختر استادش منزوی و بی حوصله شده است، به استادش پیشنهاد می کند مرغ پاکوتاه کاکلی را برای سرگرمی ترمه بخرد، ترمه شادمان می شود. یک روز کاکلی برای نجاتش از چنگال گربه می گریزد و گم می شود. احمدو در جستجوی او درگذر از سفری سخت و به دنبال گمشده اش به انسانی پخته و سرد و گرم چشیده تبدیل می شود. تنها دلگرمی او در این راه قلب پاک و مهربانش است که سرانجام او را به موفقیت می رساند…